Man maakt stuk

David is een queer kunstenaar van een jaar of dertig die maar niet weet door te breken. Hij heeft een bijbaantje in een kunstgalerie en woont in een appartement dat hij tijdelijk in onderhuur heeft. Hij is boos op alles en iedereen, in het bijzonder op zijn curator Tom, die te weinig aandacht voor hem heeft en op zijn heteroseksuele vriendin die wel succes heeft. Daarnaast zorgt een groep hangjongeren, die iedere nacht onder zijn keukenraam bij elkaar komt, voor overlast. Ze houden David uit zijn slaap, maken hem bang, maar intrigeren hem ook. Zijn maatschappelijk keurig aangepaste buren vragen hem om, net als zij deden, de overlast bij de politie te melden. Daar gaat hij niet op in omdat hij aan dit soort mensen een grote hekel heeft. Door het begluren van de jongeren ontwikkelt David erotische gevoelens voor hun leider. In gedachten noemt hij hem Romeo. Dankzij hem hervindt David zijn inspiratie om te schilderen. Het eindresultaat is een serie homo-erotische portretten van de hangjongeren met Romeo als middelpunt. Tom is bereid om de werken in zijn galerie te exposeren. Dat lijkt een groot succes te zijn totdat Romeo met de schilderijen wordt geconfronteerd en hij met zijn vrienden in actie komt.